君临光刻胶系列研究第三篇聚焦南大光电(300346)，综合各方资料指出彤程新材(603650)实力最强。在细分市场I/G线光刻胶、KrF光刻胶和ArF光刻胶中，彤程新材均显示出产能和技术优势。尤其在ArF光刻胶领域，南大光电和彤程新材具备量产能力，其中南大光电ArF项目早于2017年启动，2023年已实现小批量销售。
南大光电业绩短期内飙升，主因是专注于PCB光刻胶业务，近期因利润大增而股价大涨。而南大光电作为ArF光刻胶细分领域单打冠军，其技术和量产进度领先，国家大基金二期参股，未来发展潜力被看好。近期芯片板块热度高涨，受基本面和情绪面双重影响，南大光电股价表现跑赢彤程新材，投资者应关注其技术突破及业绩增长潜力。
股票名称南大光电板块名称半导体光刻胶关键词光刻胶、业绩、国家大基金二期看多看空（看多）南大光电在ArF光刻胶领域具有领先技术和量产能力，且近期市场关注度高，业绩表现优异。加之国家大基金二期的战略投资背景，增强了投资者对该公司的信心。
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