专题：政策打开A股中期上涨通道 机构称7月有修复的可能性
7月19日消息，创指早间低开高走，北证50盘中涨超1%。板块方面，科创次新股走高，锴威特20cm涨停；半导体板块持续强势，上海贝岭、士兰微、新洁能等集体涨停；光刻机板块跟涨，凯美特气、京华激光双双涨停；轨交设备板块早盘直线拉升，神州高铁触及涨停；黄金股震荡走低，玉龙股份跌超6%；地产股陷入回调，我爱我家跌幅居前；农业板块集体走弱，转基因方向跌幅居前，敦煌种业领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3600只。
截至午间收盘，沪指报2974.62点，跌0.08%；深成指报8907.73点，涨0.32%；创指报1724.39点，涨0.39%。
盘面上，半导体、科创次新股、光刻机板块涨幅居前，贵金属、转基因、房地产板块跌幅居前。
热点板块：
1、半导体
裕太微、锴威特、纳芯微、国芯科技等多股活跃。
消息面上，半年度业绩预告显示，多家沪市集成电路公司业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。受益于下游领域需求回暖、AI应用端市场认同度的持续提升等，科创板一批半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长。而近年来，国内半导体设备、材料等上游支撑领域也实现了从无到有、从小到大的快速发展，半导体产业生态体系和制造体系得以不断完善。展望前景，业界乐观看待集成电路产业的持续复苏。Canalys预计，2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%，全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台。
2、轨交设备
通业科技、神州高铁、铁科轨道、金鹰重工等多股活跃。
消息面上，根据中国铁路数据，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。国铁集团正高效推进铁路工程建设，现代化铁路基础设施体系构建不断加快，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用。我国铁路网络整体功能与效益正在稳步提升。
消息面：
1、【中央财办副主任韩文秀：《决定》提出建立未来产业投入增长机制 促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚】中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，习近平总书记创造性提出“因地制宜发展新质生产力”，这是一项重大理论和实践创新，将为高质量发展注入全新动力。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出要加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，健全传统产业优化升级体制机制，完善战略性产业发展政策和治理体系，建立未来产业投入增长机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。《决定》强调要促进实体经济和数字经济深度融合，加快发展现代服务业，加强现代化基础设施建设，提升产业链供应链韧性和安全水平，这些都是高质量发展的内在要求。
2、【北京向无车家庭增发2万个新能源指标】从北京市交通委获悉，为逐步满足无车家庭用车需求，北京将于7月21日面向无车家庭定向增发2万个新能源小客车指标。
3、【上海发布高温橙色预警】上海中心气象台2024年07月19日08时50分发布高温橙色预警信号：受副热带高压影响，预计本市大部地区今天的最高气温将超过37℃，请注意防范强高温对工农业生产、人体健康的不利影响，确保生产、消防、用电等方面的安全。
机构观点：
中金公司研报指出，建议关注通用设备出口需求、国产化、民生消费等领域。1）通用自动化：刀具股价调整彻底，预计下半年增速有望边际提升，人形机器人下半年情绪有望修复；2）注塑机：上半年龙头订单增速较高，内需订单超过出口订单；3）叉车：国内需求结构性增长，中长期锂电化推动国际化发展趋势不改；4）工业气体：关注需求复苏与区域布局整合。
开源证券研报指出，多因素驱动金价持续上行，看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。金价短期快速上涨有助于品牌方盈利能力提升，但也需警惕“涨价陷阱”，即金价急涨引起消费者的犹豫观望情绪，进而对终端动销产生抑制。终端动销是短期主要矛盾，后续需跟踪金价走势与市场反馈做研究判断。
