【快讯】近期，A股红利板块受美股科技股抱团松动影响，表现疲软。然而，医疗CXO板块今日表现亮眼，基本面显示反转迹象。康龙化成(300759)昨晚发布的半年度业绩预告显示，上半年净利润同比增长34%-45%，二季度营收环比提升，全球客户询单和访问回暖。
凯莱英业绩预报同样积极，新签订单同比增长超20%，欧美市场订单增速迅猛。尽管股价未见明显起色，但基本面已现拐点。投资者应深入理解周期，把握市场供需本质，警惕周期顶部与底部的市场情绪变化。当前持仓建议多元化，包括科创50ETF、芯片与半导体ETF、恒生医疗与科技ETF等。本文观点仅供参考，不构成投资建议。
股票名称["康龙化成","凯莱英"]板块名称["医疗","半导体"]关键词业绩增长、周期底部、市场供需看多看空（看多）医疗板块的CXO表现良好，基本面确认反转，康龙化成和凯莱英的业绩预告显示增长，全球生物医药行业投融资复苏，营业收入环比提高，全球客户询单和访问回暖，基本面出现拐点，周期底部价格低迷推动供应端持续出清，市场供需决定价格，周期底部的价格低迷会推动供应端持续出清，周期顶部则是资本进入、供应大增、产品过剩，之后带来的就是股价的持续下跌和业绩变脸。
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