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近期市场策略调整，投资者正逐步减少人工智能算力仓位，同时增加半导体设备投资。以北方华创为例，其2024年半年度业绩预告显示，归母净利润预计同比增长42.84%-64.51%，显示出半导体设备行业业绩回暖。美国对日本、荷兰施压，要求收紧对中国先进半导体技术出口管制，这可能促使行业内龙头公司业绩超预期。
分析师认为，下半年半导体板块可能涌现牛股，建议关注半导体指数。同时，外资减持酿酒行业，瑞银下调贵州茅台等白酒龙头评级，预示白酒行业可能面临业绩压力。投资者需注意行业周期变化，适应市场新趋势。
