中信里昂:维持银河娱乐“跑赢大市”评级 目标价下调至40.4港元  第1张

  中信里昂发布研究报告称,银河娱乐(00027)今年次季业绩表现优秀,调高预测但基于较低的目标倍数,将目标价下调20%,由50.2港元降至40.4港元,仍维持“跑赢大市”评级。

  该行表示,银河娱乐次季经调整EBITDA季增15%,达到32亿港元,较该行和市场共识高出5%。中期股息同比增长2.5倍,股息比率提高至50%,银河认为在当前的EBITDA和资本支出水平下,这一增长是可持续的。

  此外,尽管最近实施了一系列打压措施,但银河娱乐业务势头保持稳健,8月份至今的赌注量比2024年第二季日均水平高出20%。