财联社9月3日讯(记者 史思同)又有央企国资股东加速“清仓”银行股权。

  9月3日,湖北通信服务有限公司在北京产权交易所挂牌转让汉口银行1297.65万股股份,转让底价为4567.07万元。早在此前1月份,该公司就曾尝试对这一股权进行挂牌招商,但直至今日仍未能寻到接盘方。

  在业内人士看来,湖北通信此次转让,还是近段时间以来,央企国资股东持续对旗下非主业金融资产进行剥离动作的加速。而银行股权能否顺利转让,也与自身股权定价、未来盈利前景等多重因素有关。

底价4567万元!国资股东加速清仓汉口银行股权背后:IPO辅导进行58期 资本充足水平或成上市阻碍  第1张

  财联社记者注意到,近年来汉口银行业绩持续增长,但备战IPO多年却还是卡在辅导阶段。据其7月份第58期辅导工作报告显示,汉口银行当前仍存在“资本充足指标面临一定压力”的问题。

  湖北通信挂牌汉口银行0.27%股权,国资股东加速离场

  具体来看,上述汉口银行1297.65万股股份转让底价为4567.07万元,挂牌时间为9月3日至9月30日。目前湖北通信共持有汉口银行0.27%股权,此次挂牌转让正是其意图清仓所持该行全部股份,以退出该行股东行列。

  对于此次转让,业内普遍认为,这还是近段时间以来,央企国资股东对旗下非主业金融资产的剥离动作的持续。素喜智研高级研究员苏筱芮表示,近年来,一些股东出于投资性价比的考量,或是基于“退金令”等对聚焦主业的权衡,主动选择在公开市场转让中小银行股权,不过由于转让比例不大,对银行的影响有限。

  信息显示,湖北通信为国有独资公司,其背后正是三大通信巨头之一的中国移动通信集团。早在2022年3月份,中国移动就批准了《关于明确金融业务优化调整工作要求的通知》,决议对相关产权进行转让。

  据了解,湖北通信上述所持的1297.65万股股份为汉口银行的原始股。今年1月初,其曾尝试通过综合招商对该笔股权进行清仓式转让。彼时,该笔股权所展示的价格为“面议”,挂牌日期为2024年1月2日至2025年1月2日。然而直到8个月后的今天,这笔股权仍未能成功出手。

  财联社记者注意到,这并非是首次有国资股东试图转让汉口银行股权。据财联社记者不完全统计,当前至少4家国资背景的股东正在挂牌该行股权,且均为“清仓式”转让。不过从披露日期来看,目前仍在挂牌相关股权的另外三家股东的转让信息均将于近日到期。

  具体而言,去年12月份,中国航天科技集团旗下中国长江动力集团有限公司拟以17580万元转让所持汉口银行3000万股股份,占该行总股本的0.62%;中国建筑集团旗下中国建筑第三工程局有限公司拟以12541.15万元的底价拟转让所持该行2464.92 万股股份,股权占比为0.5106%;中国通用技术(集团)旗下中技国际工程有限公司拟以85.86万元的价格转让所持该行21.31万股股份,占比为0.0044%。

  IPO辅导第58期,资本充足水平或成上市阻碍

  据了解,汉口银行成立于1997年12月,前身为武汉市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社联合社组建而成的武汉城市合作银行,2008年正式更名为汉口银行。

  值得一提的是,在湖北通信前次对上述股权的招商信息中,对于汉口银行现状的介绍为“正在申请上市”。而实际上,汉口银行早在2010年12月就已启动上市计划,然而备战上市14年,却仍在IPO辅导期徘徊,其辅导工作更是已经进行了58期。

  财联社记者注意到,在第2022年的第49期辅导工作报告中,辅导机构海通证券对汉口银行的主要问题描述还是“无”。而今年7月份最新一期辅导工作报告中,资本充足水平的不足,似乎成为该行上市的一大“拦路石”。

  具体而言,海通证券表示,2023 年以来,汉口银行业务不断发展,资本持续消耗,资本充足指标面临一定压力。为进一步提升资本充足率水平,海通证券将按照监管部门的相关规定,持续督促汉口银行采取多种方式补充资本,提升汉口银行服务实体经济和抵御风险的能力。

  数据显示,2024年6月末,该行资本充足率为13.29%,一级资本充足率为9.75%,核心一级资本充足率8.07%,较上年末均有所提升。但相比之下,该行整体资本充足水平仍低于同业平均水平,同期国内商业银行上述三项指标分别为15.53%、12.38%、10.74%。

  另一边,从经营情况来看,近年来汉口银行业务规模持续扩张,业绩也在不断增长。2021年至2023年,汉口银行实现营业收入68.14亿元、84.44亿元、85.67亿元,归属于公司普通股股东的净利润分别为9.91亿元、12.62亿元、14.12亿元。

底价4567万元!国资股东加速清仓汉口银行股权背后:IPO辅导进行58期 资本充足水平或成上市阻碍  第2张

  不过在中诚信国际看来,该行净利润保持增长但盈利能力仍弱于领先同业,资产质量面临下行压力,对流动性管理提出更高要求,需进一步拓宽资本补充渠道。截至2023年末,汉口银行不良贷款率为2.61%,拨备覆盖率为162.63%。