德林控股(01709.HK)拟收购综合理财公司若干股份 扩大业务覆盖范围

格隆汇9月19日丨德林控股(01709.HK)公告，于2024年9月19日，公司与卖方(持有目标公司已发行股本约68.6%的目标公司主要股东)就可能收购事项订立不具法律约束力的谅解备忘录。待有关目标公司的尽职审查结果获信纳后，公司将考虑与卖方进一步磋商，以向卖方及卖方促使的目标公司其他股东(统称"该等卖方")收购目标公司的若干股份。根据卖方与公司的初步磋商，目标公司的初步股权估值预期约为5千万美元。

目标公司为于新加坡注册成立的有限公司。于本公告日期，目标公司由卖方拥有约68.6%。目标公司为于2008年成立的全面综合理财公司，总部设于新加坡，亦于杜拜设有办事处，为环球理财公司、高净值人士及机构客户提供全方位的综合多家族办公室服务及理财解决方案。根据目标公司及卖方提供的资料，目标公司于公告日期的在管／顾问资产约为26亿美元，客户超过400名。

集团的目标是成为一个杰出资产管理和金融服务平台，并以亚太及中东地区的家族办公室为核心。凭藉目标公司在亚太地区庞大的在管资产及客户群，可能收购事项将使本集团能够发掘及发挥本公司及目标公司在多家族办公室与理财业务上的协同效应，并将与集团的现有营运、业务布局、地理覆盖范围及客户覆盖范围相辅相成，巩固其现有优势地位，产生协同效应，加快本集团的发展。

于可能收购事项完成后，预期本公司与目标公司将开展密切合作，一方面可使公司及其客户立即进入东南亚及中东市场，另一方面可使目标公司及其客户进入亚洲、日本及北美市场，从而进一步扩大订约方的业务覆盖范围以及可向合并后客户提供产品的范围。