格隆汇9月23日丨卡罗特(02549.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.30亿股，中国香港发售股份1298.65万股，国际发售股份约1.17亿股；2024年9月23日至9月26日招股，预期定价日不迟于2024年9月27日；发售价将为每股5.72-5.78港元，每手买卖单位为500股；法国巴黎银行及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年10月2日开始在联交所买卖。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购若干数目的发售股份(向下调整至最接近每手500股股份的完整买卖单位)，可购买的总金额为约3.13亿港元。假设发售价为5.75港元(即发售价范围的中间价)，基石投资者将认购的发售股份总数为5446.6万股发售股份。基石投资者包括MPC VII Pte. Ltd.(“MPC VII”)及YSC Go (BVI) Limited(“YSC Go”)。
假设发售价为每股发售股份5.75港元(即指示性发售价范围的中间价)，且假设超额配股权未获行使，估计公司将自全球发售收到所得款项净额约6.78亿港元。公司计划将全球发售所得款项约35%用于寻求收购及投资机遇；约25%预期将用于产品研发；约20%预期将用于扩张销售渠道；约10%预期将用于ESG相关投资；及约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
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