来源:金融投资报

  国庆长假前夕,A股市场迎来“史诗级”暴涨,多项指标不断刷新历史纪录:多个指数创历史最大单日涨幅、沪深两市成交额破1万亿元的速度、单日股票上涨的数量……A股市场的做多热情空前高涨。

  暴涨之下,权益类基金业绩也迎来大反攻,基金前三季度业绩排行榜出现明显的变化,权益类基金净值涨幅最高超过了54%。

A股迎来“史诗级”大涨 前三季度基金最高赚54%  第1张

  制图:卿子秀

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  基金年内业绩逆风翻盘

  据Wind统计,今年以来截至三季度末,权益类基金净值算术平均涨幅为6.92%(仅计A类,下同),而在本轮大涨行情开启之前,即今年以来截至9月23日,权益类基金算术平均涨幅为-11.93%。大涨行情之下,仅仅5个交易日,权益类基金实现逆风翻盘。从单只基金的表现来看,在本轮上涨之前,全市场基金收益排行榜前列以投向美股的QDII基金、黄金主题基金为主,单只基金最高净值涨幅不超过30%。而在上涨之后,截至三季度末,今年以来共有8只基金净值涨幅超过40%,其中两只基金净值涨幅超过50%,且均为权益类基金,基金业绩排行榜变化明显。另一方面,大涨之前,年内净值跌幅超40%的基金多达26只,主要以投向北交所的基金为主。在本轮上涨行情中,北交所个股涨幅亮眼,北证50指数大涨约47%,相关基金的亏损大幅收窄。今年前三季度,合计有4只基金净值跌幅超过30%。经历大涨行情后,投向北交所的基金净值跌幅大多收窄至20%以内。

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  2只基金今年以来赚超50%

  具体来看,今年前三季度净值涨幅居前的两只基金是西部利得策略优选A、西部利得新动力A,收益率分别为54.31%、50.19%。两只基金由相同的基金经理管理,配置也较为相似。截至二季度末,两只基金股票仓位均为91%,主要配置房地产和有色金属。而在本轮上涨行情中,房地产板块表现不俗,板块指数涨幅在30%以上,有色金属指数涨幅也达到26%左右。不过两只基金资产规模较小,截至二季度末分别为1.93亿元和0.56亿元。

  紧随其后,方正富邦中证保险A、中欧时代共赢A1、大摩数字经济A、博时中证港股通互联网ETF、招商行业精选、东财数字经济优选A涨幅均在40%以上,分别为49.72%、46.86%、45.22%、43.68%、41.59%、40.72%。

  除方正富邦中证保险A和博时中证港股通互联网ETF为指数基金外,其余均为主动管理的权益类基金。上述基金在9月24日至9月30日净值全部上涨了20%以上,助推了前三季度收益水平的大幅提升。

  根据基金中报数据,中欧时代共赢A1主要配置电力设备尤其是光伏设备以及通信设备行业,持有中际旭创、新易盛等AI概念股。大摩数字经济A主要持有电子、通信板块,同样也持有中际旭创、新易盛、天孚通信等AI概念股。招商行业精选主要持有银行、通信运营商、公用事业和地产股,为大盘价值风格。东财数字经济优选A也持有AI概念股中际旭创、新易盛、天孚通信等。

  此外,鹏华鑫远价值一年持有A、华泰柏瑞新金融地产A、招商产业精选A、南方发展机遇一年持有A、万家新兴蓝筹等多只基金前三季度净值涨幅超35%。