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  今天上午,A股“最靓的仔”是新能源赛道。

  新能源赛道上午集体大爆发,光伏设备、BC电池、固态电池等板块大涨,曾经市场耳熟能详的龙头股——隆基绿能、晶澳科技、璞泰来、TCL中环、通威股份、钧达股份、爱旭股份等全都涨停。光伏主题ETF、新能源主题ETF全线大涨。

新能源赛道集体大爆发 四大原因找到了  第1张

  在新能源赛道带动下,三大股指上午集体上涨,其中创业板指涨势显著。截至收盘,上证指数上涨0.82%,深证成指上涨2.1%,创业板指上涨3.45%。三只大牛股继续涨停:海能达迎来22天18板、双成药业迎来26天23板、华立股份迎来11连板。 

新能源赛道集体大爆发 四大原因找到了  第2张

  新能源赛道大爆发

  今天上午,新能源赛道迎来久违的大爆发,原因主要有以下几方面:

  一是媒体报道称,某光伏龙头企业24日宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。

  二是昨天下午,中国有色金属工业协会硅业分会在其公众号上发文称,近期光伏产业相关的利好消息频繁发布,通过供给侧结构性改革,推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货,硅片短期内连续下跌的可能性不大。

  10月14日,中国光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日,中国光伏行业协会发布通告——《光伏组件当前成本分析:低于成本投标中标涉嫌违法》,同时公布测算10月份的光伏组件最低含税成本:0.68元/W。

  业内人士表示,行业协会引导的自律行为将引导光伏行业向健康的方向发展,叠加供需关系的逐步改善,价格有望迎来拐点。

  国金证券表示,当前光伏产业链价格及盈利已处于底部,供给端落后产能的出清进程从2023年四季度开始,至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段,目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期。 

  三是行业内不断传来产品或技术突破的消息。具体看,固态电池方面,10月24日,“北京亦庄”公众号发文宣布,近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。这条产线是由北京经济技术开发区(北京亦庄)企业北京纯锂新能源科技公司投资建设的产线,标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。据介绍,该全固态锂电池可应用于储能、两轮车电池等领域。

  中信证券认为,2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。

  10月24日,宁德时代发布全球首款纯电续航400公里以上且兼具4C超充的增混电池——骁遥超级增混电池,全面开启增混 “大电量”时代。

  10月22日,一项关于盐湖提锂技术的突破性成果发表在《自然》杂志子刊Nature Sustainability上,引发广泛关注。澳大利亚蒙纳士大学、苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院李之考博士,联合澳大利亚技术科学与工程院院士张西旺教授,成功开发出一种采用乙二胺四乙酸(EDTA)辅助的疏松纳滤膜工艺(EALNF)。相比传统的蒸发—沉淀工艺,该工艺省去了耗时的盐田晾晒步骤,将生产周期从1年-2年大幅缩短至1个月-2个月。

  四是10月24日晚间,锂矿龙头天齐锂业披露三季报预告,公司第三季度净利润亏损额度预计环比显著减少。天齐锂业10月25日上午上涨8.01%。

  并购重组概念大涨

  最近,不管板块如何轮动,并购重组概念一直活跃。今天上午,并购重组概念继续大涨,掀起涨停潮。

新能源赛道集体大爆发 四大原因找到了  第3张

  昨天至正股份复盘“一”字涨停,今天上午再度“一”字涨停。

  昨晚阳谷华泰公告称,公司正在筹划以发行股份等方式购买波米科技有限公司(简称“波米科技”)控制权,并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,公司股票自10月25日开市时起开始停牌。据悉,标的公司波米科技是业内知名的半导体封装材料生产商。

  银河证券表示,自2024年7月下旬以来,重组指数表现持续较全A指数占优。上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略,有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间,从而提高投资价值。展望后市,三个方向值得关注:第一,央国企并购重组,尤其是房地产行业中的央国企并购重组;第二,科创板公司并购重组,尤其是计算机、电子、机械设备等行业;第三,金融行业并购重组,尤其是券商行业。